يوم الجمعة، تشهد الأسواق المالية الرئيسية في غرب أوروبا انخفاضًا. ويعتبر العامل الرئيسي الذي يضغط على السوق اليوم هو انسحاب المتداولين من المخاطر في ظل توقعات اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، تظهر الأوراق المالية لشركات قطاعات تكرير النفط والصناعات الكيميائية أدنى النتائج يوم الجمعة، بينما تظهر أعلى النتائج في قطاع السلع الخام.
في الوقت الذي تم كتابة هذا المقال فيه، انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.28٪، وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.29٪، وخسر مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.3٪.
زعماء النمو والانخفاض
تراجعت قيمة أسهم شركة Croda International Plc البريطانية المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية بنسبة 13.3٪ بسبب التوقعات المالية الضعيفة. وبالتالي، تتوقع الشركة الحصول على أرباح قبل الضرائب بقيمة 370-400 مليون جنيه إسترليني في العام الحالي. في العام الماضي، بلغ هذا المؤشر 780 مليون جنيه إسترليني.
تراجعت أسهم منتج الكحول البريطاني Diageo Plc بنسبة 0.1٪ بعد تعيين ديبرو كرو رئيسًا للشركة.
تراجعت رأسمال شركة Shell بنسبة 0.3٪، و BP Plc بنسبة 0.5٪، و TotalEnergies بنسبة 0.2٪ بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
تراجعت أسهم منتج المواد الكيميائية الألماني BASF بنسبة 2.4٪.
تراجعت قيمة أوراق الأسهم للبنوك الإيطالية BPER Banca و UniCredit و FinecoBank بنسبة 1٪ و 0.7٪ و 0.4٪ على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم Mediobanca بنسبة 0.9٪.
ارتفعت رؤوس أموال شركات السلع الخام Fresnillo و Rio Tinto و Glencore بنسبة 1٪ و 0.8٪ و 0.6٪ على التوالي.
المزاج على السوق
يظهر المستثمرون الأوروبيون يوم الجمعة تحولًا من المزاج المخاطر إلى الهروب من المخاطر. سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا في الأسبوع المقبل، المقرر عقده في 15 يونيو. يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.
في الوقت الحالي، تبلغ معدلات الفائدة الأساسية للقروض في البنك المركزي الأوروبي 3.75٪، ومعدلات الفائدة على الودائع 3.25٪، ومعدلات الفائدة على القروض الهامشية 4٪.
بالإضافة إلى ذلك، سيعقد اجتماع آخر لمدة يومين للبنك المركزي الأمريكي في 13-14 يونيو. وفقًا لتوقعات CME Group، أكبر سوق للمشتقات المالية في أمريكا الشمالية، يتوقع 72.4٪ من الخبراء اليوم الحفاظ على معدل الفائدة الرئيسي للمنظم بنهاية اجتماع يونيو عند مستوى 5-5.25٪ سنويًا.
في يوم الجمعة، يحلل المستثمرون أيضًا أخبار جديدة من الصين. ووفقًا لتقرير إدارة الإحصاءات الحكومية الصينية، تسارع معدل التضخم في الاقتصاد الآسيوي إلى 0.2٪ على أساس سنوي في مايو من 0.1٪ في أبريل. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يتسارع التضخم إلى 0.3٪.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المصنعين في الصين بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي خلال الشهر الماضي. ويتم تسجيل هذا الانخفاض للشهر الثامن على التوالي، وكان الانخفاض في مايو هو الأكبر منذ فبراير 2016. وتشير الأسباب الرئيسية لهذا التشاؤم إلى تراجع الطلب وتباطؤ وتيرة نمو تكلفة المواد الخام.
نتائج التداول الأخيرة
في يوم الخميس، أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصات الغربية باتجاهات مختلفة. وأدت البيانات الجديدة للدول في المنطقة التي صدرت في اليوم السابق إلى حيرة المستثمرين الأوروبيين.
وبناءً على ذلك، انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.02٪. وارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.27٪، وزاد DAX الألماني بنسبة 0.18٪، في حين انخفض FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.32٪.
وتراجع سعر أوراق القيمة لشركة الخطوط الجوية المنخفضة التكلفة الهنغارية Wizz Air Holdings PLC بنسبة 4.4٪. وفي اليوم السابق، أعلنت الشركة عن خسارة قبل الضرائب بقيمة 564.6 مليون يورو في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.
تراجعت أسهم شركة Worldline SA الفرنسية المتخصصة في خدمات الدفع بنسبة 1.5٪.
تراجعت القيمة السوقية لشركة الاستعانة الفرنسية Teleperformance SE بنسبة 1.2٪.
زادت أسهم مجموعة Societe Generale المالية الفرنسية بنسبة 1.2٪. في اليوم السابق، أعلنت الشركة عن بيع أربعة هياكل تابعة لها في أفريقيا لمجموعات مصرفية بان أفريقية.
ارتفعت أسهم منتج المواد الإنشائية الإيرلندي CRH Plc بنسبة 0.8٪ بعد أن وافق حاملو أسهم الشركة على خطة نقل القائمة الأولية لأسهم CRH Plc من لندن إلى نيويورك.
ارتفعت أسهم FirstGroup البريطانية لشركة النقل الحافلات والقطارات بنسبة 13.9٪. في وقت سابق، أعلنت الشركة عن زيادة الأرباح قبل الضرائب والإيرادات في السنة المالية الماضية، وأعلنت أيضًا عن برنامج لشراء الأوراق المالية بقيمة 115 مليون جنيه إسترليني.
في يوم الخميس، قام المستثمرون الأوروبيون بتحليل الإحصاءات الجديدة للدول في المنطقة. وفقًا لمعلومات إدارة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، فإن اقتصاد 19 دولة في منطقة اليورو انخفض بنسبة 0.1٪ في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. ومع ذلك، لم يتوقع المحللون أي تغيير في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
في الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل 4.8٪. لم يتغير المؤشر بالنسبة لشهر مارس. على سبيل المثال، كان معدل البطالة في أبريل هو الأدنى على الإطلاق في تاريخ حساب المؤشر ويتم تسجيله للشهر الثالث على التوالي.
في يوم الخميس، قام المستثمرون بتقييم بيانات حول سوق العمل الأمريكي. وبناءً على نتائج الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا للمرة الأولى بطلب للحصول على إعانة البطالة بمقدار 28 ألفًا، ليصل إلى 261 ألفًا. وقد بلغ هذا المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وعلى صعيد آخر، كانت التفاؤل في الأسواق الأمريكية هي العامل الرئيسي لدعم مؤشرات البورصة الأوروبية في اليوم السابق. وبناءً على نتائج جلسة التداول الأخيرة، ارتفع مؤشر البورصة The Dow Jones Industrial Average بنسبة 0.50٪، ووصل إلى أعلى مستوى شهري، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.62٪، وارتفع مؤشر NASDAQ Composite بنسبة 1.02٪.
