22.10.202502:41:27UTC+00Indonesia Berencana Menjual Obligasi Berdenominasi Renminbi

Indonesia bersiap untuk memasuki pasar obligasi luar negeri dengan penerbitan obligasi berdenominasi renminbi pertamanya, yang biasa disebut sebagai obligasi dim sum. Seperti dilaporkan oleh Reuters, negara ini telah melibatkan Bank of China (Hong Kong), HSBC, dan Standard Chartered sebagai manajer utama bersama dan penjamin emisi untuk proyek ini, menurut informasi dalam suplemen prospektus awal yang dirilis pada hari Rabu. Obligasi ini akan terdaftar di U.S. Securities and Exchange Commission dan merupakan bagian dari program penerbitan utang global Indonesia. Obligasi ini akan disimpan di Central Moneymarkets Unit Hong Kong dan dibersihkan melalui Euroclear dan Clearstream. Selain itu, ada aplikasi untuk mencatatkan obligasi ini di Singapore Exchange. Penerbitan ini akan mencakup tranche dengan durasi lima tahun dan sepuluh tahun, dengan peringkat yang diharapkan Baa2/BBB/BBB dari Moody’s, S&P, dan Fitch, mencerminkan peringkat kredit kedaulatan Indonesia. Hasil dari penerbitan ini dimaksudkan untuk penggunaan umum pemerintah. Seorang pejabat senior dari kementerian keuangan Indonesia mencatat pada 14 Oktober bahwa negara ini siap untuk memulai penjualan obligasi dim sum pertamanya.