22.10.202502:41:27UTC+00Indonésia Planeja Emissão de Títulos Denominados em Renminbi

A Indonésia está se preparando para ingressar no mercado de títulos offshore com a emissão de seu primeiro título denominado em renminbi, comumente conhecido como título dim sum. Conforme relatado pela Reuters, o país contratou os serviços do Bank of China (Hong Kong), HSBC e Standard Chartered como gestores principais conjuntos e coordenadores desta empreitada, de acordo com informações em um suplemento do prospecto preliminar divulgado na quarta-feira. Os títulos serão registrados na U.S. Securities and Exchange Commission e fazem parte do programa global de emissão de dívida da Indonésia. Eles serão registrados na Central Moneymarkets Unit de Hong Kong e liquidados através da Euroclear e Clearstream. Além disso, foi feito um pedido para que esses títulos sejam listados na Singapore Exchange. A emissão incluirá tranches com duração de cinco e dez anos, com classificações esperadas de Baa2/BBB/BBB por Moody’s, S&P e Fitch, espelhando as classificações de crédito soberano da Indonésia. Os recursos provenientes dessa emissão se destinam ao uso geral do governo. Um alto funcionário do ministério das finanças da Indonésia observou em 14 de outubro que o país está prestes a iniciar sua primeira venda de títulos dim sum.